TUI GROUP: Και ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν!!!

- 3,4 δισ. $ η αξία της συναλλαγής!!!

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη είχαμε την Παρασκευή, καθώς ανακοινώθηκε η συγχώνευση των δύο βραχιόνων του Ομίλου TUI, της TUI AG με την TUI PLC. 

 Η συμφωνία είναι της τάξης των 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων (!!!). Με την εξέλιξη αυτή δημιουργείται ο μεγαλύτερος και πλήρως καθετοποιημένος όμιλος τουρισμού αναψυχής παγκοσμίως.
 Η βάση της νέας εταιρίας που θα διατηρήσει το όνομα TUI AG θα είναι στο Αννόβερο καιμέχρι το 2016 θα διοικείται από τους δύο σημερινούς επικεφαλής κ.κ. Friedrich Joussen και Peter Long. 
Μετά το 2016 ο κ. Long θα γίνει Chairman και ο κ. Friedrich Joussen CEO.
Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά:

Η TUI Travel έχει στο χαρτοφυλάκιό της όλους τους tour operator του γκρουπ, καθώς και την αερομεταφορά. Απο την άλλη πλευρά η TUI Ag έχει τις ξενοδοχειακές συμμετοχές ανά τον κόσμο, καθώς και τον τομέα της Κρουαζιέρας.
Η ενοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών θα δημιουργήσει έναν καθετοποιημένο και κολοσσιαίο χωρίς υπερβολή οργανισμό.

«Η συγχώνευση θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε περαιτέρω την επιτυχημένη πλατφόρμα της Tui Travel», δήλωσε ο κ. Peter Long, επισημαίνοντας ότι τους τελευταίους 18 μήνες έχτισε μια αποτελεσματική σχέση συνεργασίας με τον Friedrich Joussen και ότι μέσα από αυτή «θα είμαστε σε θέση να επιταχύνουμε τα σχέδια ανάπτυξης του μοναδικού κόνσεπτ διακοπών χρησιμοποιώντας το ισχυρό χαρτοφυλάκιο πλεονεκτημάτων της Tui AG».

Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα και μέχρι το Σεπτέμβρη θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το Χρηματιστήριο του λονδίνου για την υποβολή της προσφοράς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2015.

Επί του παρόντος, η Tui AG διαθέτει το 55,5% των μετοχών της Tui Travel, η οποία έχει βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελεί τον μεγαλύτερο τουρ οπερέιτορ της Ευρώπης. Όπως επιβεβαίωσε η ίδια η Tui AG, ο μεγαλύτερος μέτοχός της, Alexey Mordashov, έχει δηλώσει την υποστήριξή του για τη συγχώνευση. Όπως δηλώνουν και οι δύο εταιρίες σε κοινή τους ανακοίνωση, «οι τρέχουσες διαδικτυακές επιχειρήσεις φιλοξενίας και ο τομέας δραστηριότητας της Tui Travel θα λειτουργήσει ξεχωριστά από τις βασικές τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ πρόκειται να εξετασθούν ευκαιρίες που θα μεγιστοποιήσουν την αξία του ομίλου». 

Διαβάστε και δύο πρωτότυπα ρεπορτάζ στον αγγλικό Τύπο που περιγράφει τις λεπτομέρειες:

"LONDON—U.K. leisure and travel company TUI Travel agreed to merge with its majority shareholder, Germany's TUI AG, in a deal that would create a combined group with a market value of around $9.7 billion.
The deal, which values the 45.5% of TUI Travel not already owned by TUI AG at around $3.4 billion, comes after years of speculation about a full-blown merger following the formation of TUI Travel in 2007, when TUI AG's airline and tour operator business combined with First Choice Holidays PLC, a U.K. travel company.
The boards of the two companies reached an "agreement in principle" on the terms of an all-share, nil-premium merger, they said in a joint statement Friday. Under the deal, which the companies said would reduce their annual costs by €45 million ($61.3 million), TUI Travel's other shareholders stand to get 0.399 new shares in TUI AG for each TUI Travel share.
Shares in both companies rose after the announcement. Frankfurt-listed TUI AG gained 4.3% as of 1443 GMT to trade at around 1,244 euro cents, while TUI Travel gained 4.69%, making it the best-performing stock in the FTSE 100 index.
"Discussions remain ongoing and there can be no certainty that an offer will be made," the companies said—adding that Russian steel magnate Alexey Mordashov, TUI AG's largest shareholder, has given the merger his backing.
TUI Travel disclosed last January that it was in early-stage talks over a tie-up in response to press speculation".
Και το δεύτερο:

"TUI and parent confirm merger plans TUI Travel and its German parent company, TUI AG, have reached an agreement in principle on the key terms of a possible 'all-share nil-premium' merger. If it goes ahead, the two companies said it would bring potential cost savings of at least £36 million a year, alongside certain cash tax benefits. A statement said the merger would also allow the two companies to simplify the current group structure to "unlock further value within the businesses". This would allow them to to accelerate growth of the core mainstream business through increased investment in digital platforms to drive customer numbers. Meanwhile, non-core businesses, including the online accommodation businesses and specialist and activity sector of TUI Travel, will be run separately and "maximised for value", and the Hapag-Lloyd stake to be held for disposal Alexey Mordashov, the largest shareholder in TUI AG, has indicated his support for the merger, but the statement said discussions remain ongoing and there can be no certainty that an offer will be made. TUI Travel was formed in 2007 through a merger between First Choice and TUI AG's travel business. It is 55% owned by the Hanover-based company. Shares in TUI Travel were up 4.8%, while shares in AG rose 4.5%, according to Reuters".