Αναδιάρθρωση χρέους για την REGENCY...

Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά μ’ ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο θα εξασφαλίσει μακροχρόνια χρηματοοικονομική σταθερότητα για την Εταιρεία και τους 2.500 εργαζομένους της, ανακοίνωσε η Regency Entertainment. Η από κοινού συμφωνία επετεύχθη με την ενεργή συμμετοχή των ομολογιούχων της Regency και του υφιστάμενου μετόχου, BC Partners. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει την μείωση της δανειακής επιβάρυνσης της Εταιρείας κατά περισσότερο από €243 εκατ. μέσω μετατροπής των ομολογιούχων ενδιάμεσης εξασφάλισης (“mezzanine”) σε μετοχές της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, νέοι μέτοχοι της Εταιρείας καθίστανται κορυφαία διεθνή και Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η BC Partners. Το υπολειπόμενο ομολογιακό δάνειο υψηλής εξασφάλισης (“Senior Debt”) θα επιμηκυνθεί και θα αποπληρωθεί σε μία δόση (“single bullet repayment”) με τη λήξη του σε 5 χρόνια.

Η αναδιάρθρωση αυτή θα προσφέρει στη Regency την απαραίτητη χρηματοοικονομική και ιδιοκτησιακή δομή που θα της επιτρέψουν να διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κλάδου στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα με την αναδιάρθρωση της Εταιρείας, ο κ. Γιώργος Γαλανάκης θα διαδεχθεί τον κ. Στέφανο Θεοδωρίδη στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου, προσκομίζοντας στην Εταιρεία τη σημαντική εμπειρία του από τον κλάδο.

Η επιτροπή συντονισμού των Ομολογιούχων της Regency προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που επετεύχθη από κοινού συμφωνία για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Regency το οποίο θα της προσφέρει σταθερότητα και τη βοήθεια που χρειάζεται. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, η Regency έχει παραμείνει η ηγέτιδα εταιρεία της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και το σχέδιο αναδιάρθρωσης προσφέρει μια ισχυρή βάση για την συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της Εταιρείας στο μέλλον».

Ο κ. Νίκος Σταθόπουλος, Managing Partner στη BC Partners, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που συμφωνήσαμε σε μια κοινά αποδεκτή λύση με τους Ομολογιούχους της Regency, γεγονός που θα επιτρέψει στην Εταιρεία να συνεχίσει να παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διασκέδασης στο κλάδο τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο Θεοδωρίδη που, με τις ηγετικές του ικανότητες και την σκληρή δουλειά, διατήρησε την Εταιρεία στην ηγετική θέση του κλάδου παρά το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον. Τέλος, είμαστε ενθουσιασμένοι με τον ερχομό του Γιώργου, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε ως βασικοί μέτοχοι στην Εταιρεία καθώς περνά στην επόμενη φάση».

Ο κ. Γιώργος Γαλανάκης, νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Regency Entertainment, δήλωσε: «Ανυπομονώ ν’ αναλάβω τα καθήκοντα μου ως Διευθύνων Σύμβουλος της Regency και να διευθύνω την Εταιρεία κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Με την βοήθεια μιας εξαιρετικής ομάδας συνεργατών, την αφοσίωση ενός καλά εκπαιδευμένου προσωπικού και την υποστήριξη όλων των ομολογιούχων, πιστεύω ότι η Regency βρίσκεται σε θέση να εκμεταλλευτεί την ηγετική της θέση στην Ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων».

Χρηματοοικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι της Regency Entertainment ήταν οι Houlihan Lokey, Kirkland & Ellis και το δικηγορικό γραφείο Κουταλίδη. Την ομάδα των ομολογιούχων συμβούλευσαν οι Lazard, Eurobank EFG Equities, Linklaters και Καρατζάς & Συνεργάτες.